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1、消息(xi)上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化(hua)加剧，全球(qiu)军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅(yue)兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更(geng)可以通过(guo)其中新装备(bei)展示匹配“十五五”规划(hua)，结合军(jun)队换装大周期(qi)和军贸新格局(ju)，军工(gong)有望实现基本面和行业(ye)估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券(quan)最新指出，中报季(ji)还是以结构性机会(hui)为主，预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会(hui)的(de)重心。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家(jia)发展改革(ge)委、国家(jia)能源局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电(dian)力”服务水(shui)平 全面打造现代化用(yong)电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三(san)省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织(zhi)开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新(xin)模式，推动(dong)新型电力系统建设(she)取(qu)得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济(ji)和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民(min)**办(ban)公厅印(yin)发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改(gai)革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期