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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信从过去柜间互联向(xiang)柜内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解(jie)和认(ren)知存在偏(pian)差，光(guang)模(mo)块厂(chang)商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步(bu)扩(kuo)大(da)自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流(liu)入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善(shan)，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟(gen)蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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2、不过(guo)，业界普遍认为，下半(ban)年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准降(jiang)息”转变为“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降(jiang)准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利(li)率，仍需进一步(bu)调降，预(yu)计(ji)下(xia)半年还会有1次至2次(ci)降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。