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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向(xiang)资金(jin)的流向(xiang)十分集中且与那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金(jin)主要流(liu)入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

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