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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策(ce)不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇(hui)储(chu)备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动金价持(chi)续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小(xiao)金属受(shou)益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动(dong)中报业绩改(gai)善。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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函件指出(chu)，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年(nian)年报，公司股票退市风(feng)险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议(yi)定期报(bao)告时(shi)间紧迫，“公司董事会对(dui)按期披露(lu)定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监(jian)督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事(shi)会(hui)全体成员应负有不可推(tui)卸的(de)法(fa)律责任(ren)。”

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常青(qing)科(ke)技(ji)：公司首次(ci)公开发行股(gu)票(piao)募集资(zi)金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专(zhuan)用材(cai)料制造项目(mu)”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该(gai)募(mu)投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于(yu)近日正式投(tou)产。该募(mu)投(tou)项目投产后，将新(xin)增特种单体(ti)及专用助(zhu)剂总(zong)产能(neng)12.05万吨/年。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美(mei)国需求(qiu)和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进(jin)一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济(ji)增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、東(dōng)方金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)(xi)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)(wei)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)(shi)時(shí)降準(zhun)降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wei)5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期；另一方(fang)麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。