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陈健玮：在全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差(cha)有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的(de)技(ji)术(shu)突破，正推动国(guo)际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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2、3🥥👚、观点🥦💋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👿💋🥬🩳。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥥🥬👗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👘🍉，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💋🍆，一是👜🩳👙🧡🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👡💕🍌🩲🍋？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👝👙🧄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥝🩰。二是Comex铜是否持续高溢价💕🩳？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💖💌👝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳🥒🥻🩰🍑，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💖，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩲💞👠，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👠👛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥥🥭😡🩲，不接受高价位的表现。综合来看🩲🥕，铜市场再次面临上有需求压力😈👘👠，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👝🍇，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍍🥾🎒💝🧅；二是9月下旬或10月上旬👅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍅。