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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影(ying)响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速(su)显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元(yuan)，在五家公司中(zhong)居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现(xian)净利润0.04亿元。