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旁边的星(xing)巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客(ke)需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星(xing)巴克凭借位置优势持续迎来大(da)量客(ke)流(liu)，直到(dao)晚上9点仍(reng)有不少顾客点单。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億(yi)元(yuan)。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上(shang)市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近20%。

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1、配置方面👠👝，相较于趋势跟随🍏🧅，更优的策略是低位布局👞🍇🧄，善用赔率思维👛🧅🍋，等待胜率催化🍉；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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