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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣(qi)、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢(wang)邊際改善。

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齐翔腾达公告🩲👘，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🩲。公司将根据装置检修改造的时间进度💓，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💟👜💔。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🍆👗🍅，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🥦🎒，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后💯👜🩱，交易均重持续增加👅🥾💯😡🥥，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🤍，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、这一转变的出现👿，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息💝😡👞。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展👘🎒🩰🌽👘、总需求出现疲软🥻🥑，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

2、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法(fa)估(gu)算，但对全球其他市场(chang)的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表(biao)现(xian)；二是，美(mei)极端(duan)的关税(shui)政(zheng)策导致(zhi)美国乃(nai)至全球的经济增速下调(diao)，美国(guo)滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据(ju)可(ke)能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这(zhe)也意味着铜需(xu)求增速也有可能(neng)出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散(san)也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。