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周思聪(cong)：目前(qian)港股整体估值情况良(liang)好(hao)，无论是与自身相比(bi)，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据(ju)看，当前港股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股(gu)整体估值(zhi)水平相对合理，但成(cheng)长(zhang)板块估值仍处于(yu)历史较(jiao)低水平。

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1、宽货币预计延续，但降(jiang)息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重(zhong)心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构(gou)性货币政策工具为(wei)主，降息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降(jiang)息或(huo)在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在(zai)下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求(qiu)状况择(ze)机(ji)恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这(zhe)可(ke)能降低央行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市呈现(xian)一定调整(zheng)压力(li)或是触发央行开启买(mai)债的(de)重(zhong)要条件。

2、付倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。