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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商(shang)貿(mào)零售、美容(rong)護(hù)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”

2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。