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“美国与今晚对伊朗的袭击无关🥥，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🍓🍋🤬，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击💕🩰，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们🍇🩳👘。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突！！！”

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中(zhong)银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡(gong)献73项口头报告(gao)，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时(shi)，中(zhong)国创(chuang)新药(yao)企出海也正在加速，2025年第一季度，中(zhong)国创新药license-out（海外授权）交(jiao)易(yi)已有41起，总金额(e)达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动(dong)下，创新药方向的(de)中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标(biao)的没有出现明(ming)显负反(fan)馈的前提下，后续仍可留意板块中个股(gu)的回调低吸机(ji)会。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机(ji)参与对伊朗的首轮空袭(xi)。盘(pan)中最新(xin)消息(xi)，伊(yi)方发动100多(duo)架无人机进行反击。此外，近(jin)日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场(chang)环境，都更有利于港股。因此不论是提供稳定回(hui)报(bao)的分红、还(hai)是作为(wei)结构性机会主线的新消费、AI科(ke)技、甚至创新药(yao)，港股都更有优势，这也(ye)解(jie)释了(le)港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的(de)南向增量资金为2000亿至3000亿(yi)港(gang)元，全年累计流入可能超过万亿港元。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥦👝🥻💕🍎，美联储降息预期影响港股表现👞🍌🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝🥾，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😡🍑，恒生指数21年全年下跌-14%🍎💯🍄🍊。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💯😈，此外有色金属、煤炭🍌💗🥑🥥🍌、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰🎒💖🍊👿，同样涨幅居前🩲，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👞🌽😈，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋🍑🥿💝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥝🍍，有望相对港股走强😈😈🧅🥝，但短期概率不大💖🍄。此外🍍，关注美联储降息预期🧅🍄🥔，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞🩳🍎🍅。