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吃(chi)喝板块今日（6月16日）继续回调。反映吃喝板块整体(ti)走势的食品ETF（515710）盘中场内价格一度跌超1%，而后有(you)所回升，截至发稿，跌0.34%。

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下跌中的回落：美元走强👿💘👜，外资流出🍅💗💞🍌🍒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍆😈👜🍏。背后原因类似👞👄👄🧄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😈。（1）23年美联储处于加息周期👠🍎，全年4次加息🤍🍑🍓🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💕💟🥔，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍌💗🥥🥝，美联储不断推迟降息时间💖，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍇。当前来看🍒👘，美元短期走强概率不大🍅🤬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄👜👜🥬🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟👙💯💝，可能出现美债大幅增发的情况🩰🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄🥾🍉。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👘。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👙、货币、经济数据验证🥑🥑🩰。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥥。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👚，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩱🍄💔，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥻🍋🩲👢。

2、截至5月末，中國(guó)央(yang)行黃(huáng)金儲(chǔ)(chu)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)(wan)盎(ang)司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這一持續(xu)增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措(cuo)。分析人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地(di)緣(yuán)政治(zhi)不確(què)定性加(jia)劇(jù)、美元波動(dòng)加大(da)的揹(bēi)景下，黃(huang)金作爲(wei)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)(jia)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)(yuan)來(lái)看，由于通(tong)脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大(da)宗商品承壓(yā)，黃(huang)金可能仍昰滯(zhi)脹環(huan)境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一。