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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍅👙🍊。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎🍋🍓🥭💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉。结合工业企业盈利🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻👠👚，半导体、光学光电子💯🧄👞💔👛、消费电子、运营商👛💋🧡、软件等；2）中游制造领域🥭💕，部分领域景气度有所回暖👡🍒🤬🥥，中报盈利或有改善，如汽车💞😡🍊🥥、光伏、自动化设备等👝；3）消费服务领域👜🥕💟👗，如饮料乳品💋🍌💕、农副产品🍍💔👞💞、家电🩱、家具🎒👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🤍、电力、农化制品🍓🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍉，叠加供给刚性或受限🍉🥿🩱，中报业绩有望边际改善。景气方面🩳🍓💖🩱🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍👡，中游制造领域工程机械销售放缓🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💕👞💘。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）🍈🥒🍇、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属👛、小金属）💘🍊🥔、计算机等😈。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分(fen)有(you)一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周(zhou)期的(de)上行周期(qi)如下图所示。

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1、5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业(ye)资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动(dong)三个(ge)月工业企业收入增(zeng)速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍(reng)保持(chi)小(xiao)幅(fu)边际改(gai)善的态(tai)势。

2、上半年全球并购交易数量同比下降16%🍒👄👡，为20年来的最低水平🥬😻。交易撮合者停下来重新评估估值💔、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🍏🥿🍌👠，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🥭🥬🥝🥻😡。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标👝👚👛👅💝。