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1、赵宪成(cheng)：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美(mei)、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许(xu)多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商(shang)等。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共(gong)振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。