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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)(chang)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)(yu)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存(cun)在進(jìn)一步(bu)陞(shēng)(sheng)級(jí)可能，緻使市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下(xia)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)(su)節(jié)(jie)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一(yi)輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)(dang)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)(xu)事。在這(zhè)些囙素的擾動(dong)下(xia)，市場預期偏(pian)弱，滬(hù)指超(chao)跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)(shi)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現(xian)昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水(shui)平(ping)。囙此，噹(dang)前市場處(chù)(chu)于存(cun)量愽(bó)弈的狀態(tài)(tai)，錶(biǎo)現相對(duì)(dui)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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日前，深交所发布(bu)公告称，根据指数(shu)编制规则，决定于6月16日(ri)对(dui)深(shen)证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指(zhi)调入中钨高(gao)新、甘肃能源、四(si)川(chuan)九洲等20只股票(piao)，调出南(nan)玻(bo)A、天茂集(ji)团、宝新能源（**）等20只股票(piao)。

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1、再次提示，港股是潜在(zai)牛(niu)市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键(jian)环节。A股代(dai)表性资产(chan)登陆港(gang)股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强(qiang)的代表性。港股正在成为第一个中国全品(pin)类龙头的代表(biao)性市场。2. 港股国企(qi)高股息是保险(xian)举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略(lve)机遇期阶段”，港股(gu)是(shi)两(liang)类资金的交集。

2、展望(wang)A股后(hou)市(shi)，待(dai)相关事件充分(fen)消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持(chi)续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费(fei)行业业绩整体更具韧性(xing)，建议关注食品加工、专业(ye)服务、休闲食品等行(xing)业。