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中光学3月3日在互动平台表示👅💞💞，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🍓🥒😻，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💘、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👜，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💯💗👿🥝🥦，最终用作AR镜片材料。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市(shi)場(chǎng)(chang)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，CPO方案的推進標(biāo)(biao)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光(guang)通信的應(yīng)(ying)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠(chang)商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)(mian)咊市場(chang)空間。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🥔。

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展望7月🥥🍌🍊，市场可能会呈现指数突破上行🧄💋🧄👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥥🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅💌🧄🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛👛👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🤬💓🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋💘，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡😻💌💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👄🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👿😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好💓👜💔🥾，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🩱。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥬🍎💛，港股整体估值水平相对合理🍋👛，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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