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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍈💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👘🍓，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🎒💝🍊💯。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🎒🥦🎒、光学光电子👚、运营商🧅🥒🥔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器🍏👚。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁🍉😠，精心培育着科技企业🤬，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中💘🤍💕，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)(huan)境(jing)，國內外降(jiang)息空間打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费开始回暖，但仍未达(da)到疫(yi)前(qian)常态化增速，未来是否(fou)能持续性的(de)修复改善，仍(reng)需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回(hui)升(sheng)动力(li)将明(ming)显减弱。