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1、从历史来看👛🍆👛，历年7月市场风格相对均衡🍅🍒🥾，大盘风格略占优。具体来看🧄👚，风格方面🍇🩳💛👚，巨潮大盘占优概率高👜🍓，其优于小盘风格的概率为60%👡💘，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥦🥾👿。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、我(wo)们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是(shi)重要的选股(gu)方向