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在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强(qiang)基本面因素支撑，但(dan)也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我(wo)们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下(xia)了(le)基调。要(yao)在洛杉矶和旧金山之间建造经(jing)济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本(ben)与速(su)度之间或许需要权衡，但绝不该出(chu)现 “让列车变慢反而花更(geng)多钱” 的情(qing)况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选(xuan)择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特(te)山口(kou)，这进一步(bu)牺牲了速度。