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2025-06-25 13:24:54 作者：黄振荣

以色列(lie)股指上漲(zhǎng)0.6%，得益于防務(wù)公司Elbit股價(jià)上漲(zhang)。沙特(te)股市基準指數(shù)中的(de)253隻股票，243隻下跌。不過(guò)，由于上週五油價(jia)飇(biāo)陞(shēng)，沙特阿美股價上(shang)漲1.2%，在(zai)一定程度上緩(huǎn)解了整(zheng)體(tǐ)跌勢(shì)。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港(gang)联(lian)合(he)交易所上(shang)市的粤港澳大湾(wan)区企业按照(zhao)政策规定在深圳证券交易所上市”，据(ju)悉深圳相关部门正(zheng)在制定相关上市规则，有望试(shi)点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🍉🍉。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🍄。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🍌🥒👡💔，年内预期降息次数仍为2次💯💘，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🍈，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🥿，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%👠👚🤍，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💗👜🤍🥝👞。由于优良率👅、种植面积等方面原因😡，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👜🥔，需求量环比基本持平，同比调增🍊💌😡👜，全球供需格局边际收紧👿，仅从基本面角度看👘🥾😻，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调👙🍈，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看💝，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍋💯。

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本周企业财报较少🍅，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年(nian)12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经(jing)历关税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司(si)，通(tong)过整体(ti)法计算行(xing)业PE，并以“A股(gu)行(xing)业PE/港股行业(ye)PE-1”衡(heng)量某(mou)一行业(ye)A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽(qi)车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低(di)。

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2、韩国股市周一涨至三年半最(zui)高位，因人(ren)工智能公司股价因政策希望而上扬。韩国(guo)综合股价指数收盘上涨1.80%，报2，946.66点，创2022年1月13日(ri)以来最高收盘水平。AI芯(xin)片制造商 SK海力士上涨 5.31%，创(chuang)收盘纪录新高。云服(fu)务提供商三星(xing) SDS 大(da)涨21.7%，创下最(zui)大单日(ri)涨幅纪录，同业 LG CNS 上涨 11.3%。搜索引(yin)擎 Naver 上涨 4.49%，即时(shi)通讯工具 Kakao 上涨 3.30%。

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