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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3👢、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🤬😡👢🍎，但春节过后💟，由于供应水平却远超去年同期🍒🥒💔，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🍑💖，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🩲💔💋，供给虽在高位但增幅有限💝，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🥿。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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