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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港(gang)股通互(hu)联网和港(gang)股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新(xin)药产(chan)业发展，估值快速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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