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成(cheng)份股方面，肥(fei)料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三(san)美股份等多股涨(zhang)超2%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍒🎒🥬🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💗🍌💝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍑🩱、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速👙👠👗💓🤍，半导体👚🥕💞、光学光电子💯🥭💌🧅💘、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌，业绩有望改善。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🥭，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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这种不确(que)定(ding)性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去(qu)的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈🥥、光学光电子、消费电子😠👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥💝😻😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓🥑，业绩有望改善👝💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🩲🥬，中报盈利或有改善🍓🍌，如汽车、光伏👘🥦🧅🧅、自动化设备等；3）消费服务领域🍎👄🩰🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿💋🍈，其中饮料乳品🍉、农副产品、家电🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP💯💗。5月15日💛，下调存款准备金率0.5个百分点🥾💖🍇，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🩳🍇👛，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具👠🍋🩲💗，功能定位更加清晰🥿🥕👚，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👠，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🌽，更加强调灵活调整🥻🎒🍍。