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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资(zi)金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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