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仕佳(jia)光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光(guang)电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、6月末上涨后A股处于相(xiang)对(dui)高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期(qi)即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐(jian)，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

2、我(wo)明年 3 月份才开始(shi)卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前，我可能会说提前半年就(jiu)够他适(shi)应了。但我提前了整整一年多，因为他在印尼(ni)扎(zha)根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余。浪(lang)费一些工资也 OK。