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目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸(mao)易(yi)和(he)关税(shui)对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1🩰、宏观。海外方面👄💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥔💯👅🍊🍆，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧄🥒👢，一是🩳👚😠，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥔，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍈👜，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👚💔🧅🥕，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👗，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥾💖；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👛🩳👙👠，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👄🍅🎒，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👛👘💕👄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💗🩲💓👚，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥿🍏💌。

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2、阿禾公路全(quan)线长209.45公(gong)里（不含X852共(gong)线段），始于阿(a)勒泰市拉斯(si)特小镇，止于喀纳斯景区(qu)禾木村，开通(tong)后，两地行程从6小时缩短至3小(xiao)时(shi)。