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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间(jian)市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上(shang)海“先行先(xian)试”结构性货币政策工具创新等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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1、🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短期(qi)催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是(shi)增量资(zi)金？主动(dong)权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行(xing)情推测，险资资金入(ru)市进(jin)程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊🩱🩱🍒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊👡🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜🥻，公用事业燃气价格上行👝。