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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受(shou)去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏(zou)及(ji)幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收敛或来(lai)自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短期概(gai)率(lv)不(bu)大。

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