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除此(ci)之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢的特(te)徴昰(shì)低(di)滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资(zi)料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证(zheng)细分(fen)化工产业(ye)主题指数，全面覆盖化工(gong)各个细分领(ling)域。其中近5成仓位集中于大市值龙(long)头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投(tou)资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等(deng)细分领(ling)域龙头股，全面把握化工板块投(tou)资机会(hui)。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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从公开资料来看，安克创新已终止与涉事电芯供应(ying)商合作，并与宁德时代旗下宁德(de)新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯；有公司积极寻(xun)求(qiu)与亿纬(wei)锂能等知名电(dian)芯厂商合(he)作。

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4🥿🥦、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压😻🥕🩳🌽，产业链多环节库存积压难解🥒💝💕。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛😻💟，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥿👙🍌，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🎒🍒😻。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥑👚，阶段空窗期将成为库存缓释的良机😠🍍。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控😻🩳🍑👘。

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1、美国(guo)一季度实际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济(ji)数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的阶段(duan)性扰动。但(dan)考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重(zhong)启降息概率(lv)仍较大。

2、田希(xi)蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续(xu)震荡上行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其(qi)板块(kuai)结构表现(xian)或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。