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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、22日👠🤬💘😈，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🥕、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示💘🍊，尽管美国空袭伊朗核设施🍓💋💝🥝👚，伊朗的浓缩铀材料还在🧡👠🍅🥿，“游戏并未结束”🥭💞👙。“现在🩰🍏🍉，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💘🩱🍇。惊喜还在继续🩲！”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金(jin)属价格上涨；军工(gong)军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。