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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善(shan)。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产(chan)等优质民营企业成功发行债券实现融资。在(zai)品种选择上，保(bao)利发展采用了定向可(ke)转债，这也是今年发行规模最大的房地产(chan)债券(quan)。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零(ling)售、家居用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机械、装修建材、钢(gang)铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工(gong)业金属、石油石化等板块跑赢万(wan)得全A。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费(fei)、创新药、新(xin)能源(yuan)车等产业趋势向上，优(you)质(zhi)公(gong)司(si)形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。