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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)(xu)上(shang)漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)(fa)期貨分析師(shī)紀(jì)元(yuan)菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業(ye)硅市場(chǎng)(chang)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的(de)消(xiao)息提振了市場情緒；另一方(fang)麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲(zhang)，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提(ti)供了支撐(chēng)。

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展望7月👄👅👞，市场可能会呈现指数突破上行🥒💘🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看🤬😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🩲👙🍅，使得即将到来的中报业绩期🩳👄🩳，在科技💓😠💋😡、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👘🍎🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😻🎒👜、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧅，待短期市场关注度回落后🍄🍄🥬，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👝💋、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌💗🥒🍒🥕。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤍🍒👘，调高了PCE预期（2.7%→3%）😡🍎🍍，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。