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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅😈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💞🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍌🥔💗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💝👄，关注通胀回归的节奏和幅度👛💝🥒，若价格水平快速回升🥿🍑🍑🍎，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥒。此外🧄🩰😻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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五、国际市场方面：近期市(shi)场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全(quan)球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美(mei)国5月CPI同比(bi)上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美(mei)元指数重(zhong)心震荡(dang)下移至98附近(jin)，年内预期降(jiang)息次数(shu)仍为2次(ci)，宏观层面对美棉暂无方向性驱动(dong)。基(ji)本面来看，美棉持续播(bo)种中，进(jin)度(du)和往年同期(qi)相差不大，略慢一点，截止6月8日(ri)整体播(bo)种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱(han)影响程(cheng)度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分(fen)点，但高于(yu)去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低(di)了2025/26年度美(mei)国棉花产量预期值，但最(zui)终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度全球棉花产量仍(reng)在环比(bi)下调(diao)，需求(qiu)量环比基本持平，同(tong)比调增，全球供需格局(ju)边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度(du)全球棉花价格支撑强(qiang)于上一年度。但是需要警(jing)惕的是，最近海(hai)外机构对全球经济增速尤其是美国经(jing)济增速有较大(da)幅(fu)度下(xia)调，或对棉花需求及(ji)价格有一定(ding)影响。综合来看，短(duan)期美棉没有方向性(xing)驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计(ji)短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经贸形式变化。

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2、以(yi)色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以(yi)色列历史上(shang)的关键时(shi)刻。以色(se)列已准备好应对与(yu)伊朗全面开战的可能性(xing)。如果伊朗(lang)接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其(qi)行动。伊朗缺乏(fa)盟友的大力支持，其领导的所谓“抵抗轴心(xin)”已濒临瓦解。以军：伊朗现(xian)在是主要战场，加沙是次要(yao)战场。