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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👠💞🥦。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍈🥾，原油在贸易影响需求的前景约束下🍒，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💕🥦🥿，从弹性来看能源强于贵金属🥦🍆🍏，确定性角度贵金属强于能源。

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4．进出口：5月💞👡，我国纺织服装出口262.1亿美元🍏，同比增长0.29%👗🍒👢。其中🥒，纺织品出口126.32亿美元👢，下降1.98%🍓；服装出口135.78亿美元🍆，增长2.5%。2025年1-5月，我国纺织服装累计出口1166.71亿美元，增长0.71%💗👡👜🩲。其中🥻👗，纺织品出口584.76亿美元👘，增长2.36%🌽🥥🍅；服装出口581.95亿美元，下降0.89%。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)(wei)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部(bu)衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易(yi)，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率(lv)都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)(ya)力，更(geng)重要(yao)的(de)昰(shì)高油價將(jiāng)(jiang)阻礙(ài)美國(guo)通脹(zhàng)迴落。今年2月以來(lai)，美(mei)國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下(xia)跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)(dong)全口逕(jìng)CPI衕比漲(zhang)幅從(cóng)1月的高(gao)點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價(jia)囙爲供給(gěi)(gei)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作(zuo)用勢(shì)必減(jiǎn)(jian)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時(shi)也製約(yuē)特朗普在貿易(yi)問(wèn)題(tí)上做文章(zhang)的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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1、从仓位管理来看👗🍆🥬😻，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🧄，最新分别为33%💛🥝👘🧄、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、2🍉、现货价格：本周玻璃现货价格走势同样偏弱💌🤬，截至周五，国内浮法玻璃市场均价1197元/吨，较上周五的1206元/吨下跌9元/吨。