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2、在“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超(chao)额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强(qiang)基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的(de)容错率随着(zhe)交易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。