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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等慢性病(bing)的发病率随着人口老龄化(hua)的加剧而(er)上升。集采、医保谈判等政策(ce)有望迎来改善修正，同时(shi)AI大模型的迅(xun)速发展为(wei)医药(yao)板块带来了潜在重大变(bian)革机遇，叠加当前医药板块的估值(zhi)水(shui)平位于(yu)历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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严(yan)跃进指出，上述政策对城中村及(ji)老旧(jiu)小区改造(zao)的表述，显示出地方**对城市更新和城中村等有关工作的重视(shi)。此类数据也说明，城中村改造等工作力度会加大，且有非常明确的定量目标和有力的资金支持。反(fan)过(guo)来(lai)，这也启发各地，城中村改造是今年提振消(xiao)费的重(zhong)要抓手，各地要做好系列工作，促进潜在购房等需求(qiu)释放。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东(dong)局势会(hui)压制(zhi)全球市场风险偏好，全球(qiu)风(feng)险资产价(jia)格短期预(yu)期承(cheng)压。同时(shi)推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有(you)色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气(qi)与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数(shu)在收益率上(shang)表现较好。

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2、助贷新(xin)规将于10月1日起施行，留(liu)给(gei)产业链“玩家们”的时间已不到4个月。据(ju)业(ye)内人士透露，自5月起，多家助贷机构已紧(jin)锣密鼓(gu)地启动年化利率从36%降至24%的(de)合规转型工作。