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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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具体来看👠🍓🩱，饮料乳品受益于旺季消费回暖👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👜、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍎🥿，智能卫浴🩲🍇💓🎒🥻、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍎💘👅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍌💝。

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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较(jiao)高增长(zhang)或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存(cun)持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🤬🍎🥒，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍑😈👝，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元👗👛；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市👞💯👡。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份👗💟🧅👙。

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1、值得注意的是，同宇新材发(fa)行价84.00元/股，是今(jin)年以来发行价第三高(gao)的新股(gu)，仅次于天有为（93.50元/股）和(he)优优绿能（89.60元(yuan)/股）。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥥🥒👡😻，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥔💗👗💌🥦，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。