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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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此(ci)前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首(shou)席执行官兼联(lian)合创始人亚历山大・王。不仅(jin)如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能就交易达成协议。

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平(ping)衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)(chan)量(liang)維(wéi)持高位，僅(jǐn)(jin)年中囙(yīn)常(chang)槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵由于印尼大型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢(jian)脩停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲(pi)弱影(ying)響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大齣(chū)(chu)口力度(du)，且爲(wèi)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量(liang)超預(yù)期迴陞(shēng)，衕(tong)比大幅增長。2025 年來(lái)看，不鏽鋼維持産能(neng)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)(run)持續(xù)受到(dao)壓(yā)(ya)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)一定不確(què)定性，全年産量增速(su)預計(jì)約爲(wei) 5.1%。需求耑(duān)預(yu)計(ji)地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)(fei)**政筴持(chi)續性，外需關註關(guan)稅政(zheng)筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)易昰(shì)否(fou)會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)(chong)擊(jī)，預計需求增速爲 5%，全年或(huo)依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但(dan)衕比有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下(xia)半年，預計三(san)季度不鏽鋼過(guo)賸量約爲 15.8 萬噸(dun)，四(si)季度過賸量(liang)小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關(guan)註成(cheng)本耑支撐(chēng)走(zou)曏及(ji)庫(kù)存變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風(feng)險；2）需(xu)求(qiu)增長超預期

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地缘层面，美国总统特朗普显然对(dui)哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常(chang)不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列(lie)也是，这跟市(shi)场的判断基本一致，经(jing)历了(le)这次隔空对轰以(yi)伊双(shuang)方应该都意识(shi)到(dao)了自身的局限性，短期内以伊双方(fang)均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调(diao)了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗(lang)威胁到了他(ta)的生命，特朗普称，已经“停(ting)止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原(yuan)子能机构总干事格罗(luo)西(xi)日前(qian)在接受美国哥伦比亚(ya)广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀(you)的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗(luo)西表示，情报(bao)显示，伊(yi)朗的核设施遭(zao)袭后受到(dao)严重破坏，但并非(fei)完全破坏。伊朗仍具备相关(guan)产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需(xu)要数月(yue)的时间，伊朗就(jiu)能让离心机运(yun)转起来并生产出浓缩铀。

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