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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游方向，特别是恒(heng)生科技指数、中资服(fu)务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重(zhong)驱动；