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A股换手率、成交额上行。截至6月27日💓🥾🤍，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍇💖🩳🥕；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💔💕👄👙。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补😠🥦🍎🥥、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🍇，行业产能长期过剩背景下🧡🍏👄🍓、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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2、风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。