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今年早些时(shi)候(hou)，特朗普及其顾问(wen)制定了雄心勃勃(bo)的谈判(pan)期计划，并一(yi)再表示，他们正与数(shu)十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进(jin)行谈判。

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2、上半(ban)年黄金上涨存在(zai)三大核心驱动。一是，美(mei)**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策(ce)引(yin)发全球供应链扰动，市场预期美全年(nian)通胀中枢抬升。二是，美元信用(yong)体系受损与(yu)去美元化加速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端(duan)关税政策预期下，全球央(yang)行加速储(chu)备多元化，中国、印(yin)度等新兴市场央行连续(xu)三年(nian)增持黄金超1000吨，成(cheng)为黄金储备(bei)地位的有利背书，特(te)别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地(di)缘风险未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌(wu)战(zhan)事仍在反复拉锯、谈判(pan)的(de)边际效用也(ye)在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突(tu)的连续爆(bao)发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市(shi)场虽然能够看到特朗普对陷入战(zhan)争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势(shi)把控理的(de)下降，地缘避(bi)险扩散风险对黄金形成潜(qian)在支撑。

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、一(yi)、即(ji)日起恢(hui)复部分原产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃木县、茨城(cheng)县、宫城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都县除外。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。