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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💝🍊🍍🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温💯👛🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘🍑；市场震荡上行🍑，ETF净赎回规模收窄🩲🌽👘👝；市场风险偏好有所改善😡👗🩲🥦，融资资金净流入规模扩大💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🍏💌。展望2025年7月🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💋🤍、5日反转 (1.83%)🍇👘、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时(shi)回应称，这是基于公司功能(neng)定位和发展战略作出的主动决策，撤回(hui)上市(shi)申请并未(wei)改变公司登陆资本市场(chang)的长期战(zhan)略规划(hua)。

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首先从估值角度看👚，尽管已积累一定涨幅🍆💓，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🥻，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💟。

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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回(hui)落后，仍是配置机会。

2、值得(de)关注的(de)是，受益于AI算力需(xu)求(qiu)驱动(dong)，数通市(shi)场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净(jing)利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。