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早前，伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮的全体股东发出(chu)部分(fen)要约，预定要约收购股份(fen)数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投资(zi)金额117.92亿元。要约收购价格为(wei)3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行🍏💯🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍎💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👚👄，使得即将到来的中报业绩期👅💝，在科技、消费🥥🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🧅💛🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽💟😈💛，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💞🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄👿💖，类似现象在2020年也出现过👿🤍，我们称之为牛市阶段II🥔😠👜。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果😻，因此，在宏观指标上💝💔👞，经济数据的加速改善🥬，例如新增社融的明显回升👿🍇，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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記(jì)者註意到(dao)，在相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)曾女(nv)士的實名擧報，南充市髮改委(wei)髮佈情況(kuàng)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)(wang)傳(chuán)曾某實名擧報尹某光（係(xì)我委原價(jià)格(ge)調(diào)控科科長(zhǎng)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)行南充(chong)分行原計(jì)財(cái)處(chù)(chu)處長，于2004年退休(xiu)）傢(jiā)庭(ting)財(cai)産(chǎn)與(yǔ)實際(jì)(ji)收入不符情況，我們(men)高度重視(shi)，已聯(lián)郃(hé)(he)中國工商銀(yin)行南充分(fen)行成立調査(zhā)組(zu)進(jìn)行覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”

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1、我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年(nian)至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有(you)一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判断。

2、6月份南华工业品价格(ge)月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日均(jun)产量下行(xing)。钢(gang)坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭(tan)期货(huo)价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。