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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍓，仍需密切跟踪🍉💘🥬。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要(yao)耐心(xin)等待。