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何涛： 我以前脾气很爆，对(dui)现在做(zuo)的事(shi)是不(bu)利的。比(bi)如会当众(zhong)批评人，在(zai)小鹏汽车(che)，人家顶(ding)多说何涛真(zhen)难打交道，但还有何小鹏兜底。现(xian)在员工可(ke)能会想，老板都骂(ma)我了，是(shi)不是待不下(xia)去了。

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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行(xing)情的引(yin)擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支(zhi)撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精(jing)矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激(ji)励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年(nian)也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视(shi)，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下(xia)半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不(bu)确(que)定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口(kou)双降引起铜紧张(zhang)局面，面临(lin)再次(ci)补(bu)库(ku)，是否(fou)通过价(jia)格上涨实现(xian)进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高(gao)价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、资金(jin)面上，基础(chu)化工板块(kuai)周五获(huo)主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘(pan)，基础(chu)化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信(xin)一级行业中高居第4。