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6月13日🌽，中东局势升级消息频传💋🥾🥬🥬，国防军工板块关注度飙升💔，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🤍🥾，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍓👛😠🩱。

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比如，滬(hù)深300指數(shù)(shu)中信息技(ji)術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息(xi)技術行業樣本數量增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行(xing)業樣本(ben)數增加2隻，權重(zhong)上(shang)陞0.27%。中(zhong)證1000指數中，工業行業樣本數量增(zeng)加10隻，權(quan)重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻(zhi)、124隻(zhi)、343隻，權重分彆(bie)爲15.72%、25.83%、34.14%。

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目前，特朗普**还未给出更加具(ju)体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证(zheng)券交易委员会主(zhu)席阿特金斯会面，进一步(bu)讨论房地(di)美和房利美的处置办法(fa)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下行的空间(jian)都有(you)限。短期市场(chang)节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥑🥻💖，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👿🍓，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘🍋💖，其次是汽车电子电气系统💋🍉、轮胎轮毂🍈🥦👚。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👜、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩰👗🍅👞。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💋👠👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、更值(zhi)得关注的是结构性变化：中美之间的贸易(yi)增(zeng)速已落(luo)后于其(qi)各自与其他(ta)经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区(qu)域内服务出口增(zeng)速已超越货物贸易，但规模(mo)仍有(you)巨大提升空间。外(wai)商(shang)直接投资（FDI）数据显(xian)示，东盟FDI存量近2万(wan)亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东(dong)盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增(zeng)长(zhang)，这表示双向资本流动正(zheng)加速激活。