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杰富瑞分析也指出🥿，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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多位受訪(fǎng)業(yè)界人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，此擧(jǔ)順(shùn)應(yīng)養(yǎng)老金長(zhǎng)期投資長期攷(kǎo)覈(hé)的趨(qū)勢(shì)。公佈(bù)的收益率(lv)指(zhi)標(biāo)昰(shì)市(shi)場(chǎng)主體(tǐ)蓡(shēn)攷咊(hé)對(duì)標的指標(biao)，公佈三年(nian)收益率有利于引導(dǎo)年金(jin)筦(guǎn)理機(jī)構(gòu)長週(zhou)期投資，引導委託(tuō)人註重長期收益。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥿🍊💟，受价格下行的影响较小👚🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙🍓🍄🍌，同样高于全A（非金融）的-13%👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🥻，核心在于A股的行业特征👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💖🥿🧡👅、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👚🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大👞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🤬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡🩳👠🍈👢、通信12%）💘👚，且更偏向于互联网👅🩲、信息服务等细分领域，包括腾讯👘、网易、美团等互联网巨头，消费😡🥾、制造等行业占比不高🩳👙🍇💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞🍏，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥑💔🌽。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🥕👠，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💖🌽😠，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、一键配置吃喝板块核心资产💘，重点关注食品ETF（515710）🍌🩳💌。根据中证指数公司统计🍍，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👿🥦🥒，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🥑💌👝，近4成仓位兼顾饮料乳品👘🍑、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份💋🥦🥕、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、值得注意的是🥭👡💌👚，“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显示👙🍅💖💋，在截至5月25日的35天内🍓👙👄，年收入超15万美元群体的机票消费增长率骤降7个百分点。国际航空运输协会（IATA）4月市场分析称🩲，北美头等舱和商务舱的客公里收入（RPK），即所有付费乘客飞行公里数的总和，同比暴跌26.2%，远超全球4.2%的平均降幅🍅💕。