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下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的(de)美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大(da)，爲(wèi)(wei)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在90億元以上；石油石化、煤(mei)炭、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)(wu)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億(yi)元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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1、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消(xiao)费(fei)等热门主题可能(neng)已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从(cong)最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质(zhi)的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的容错率(lv)随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价(jia)比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

2、从此前三年完整年度数据看🥾🩱，2024年度数据显示🍉💞，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%🧡🍓🧄👿，2022年为-1.83%。