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► 南(nan)向资金流向(xiang)：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费(fei)：作为年初以来港股资(zi)金面(mian)的(de)主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难(nan)以获得市场的(de)绝对定价权，但是随(sui)着年内南向资金的大(da)幅涌入(ru)，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬(tai)升（目前持仓占比接(jie)近(jin)15%，交易占比(bi)超(chao)过30%），因此观察(cha)南向(xiang)资金的(de)交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时(shi)间段(duan)内南向持股数量变(bian)化估算其在不同阶段内的净买入(ru)情况，再根据行业或主题汇总，并且将净(jing)买入规模(mo)与板块流(liu)通市值相比(bi)用于测(ce)算集中(zhong)度。

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2、需(xu)求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支持用于(yu)化債的特殊新增專項(xiang)債。但需(xu)要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目(mu)或擠(jǐ)(ji)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的資(zi)金。下半年齣(chū)口壓力(li)可能加大，基建投資作(zuo)爲(wèi)逆週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或(huo)將(jiāng)進(jin)一步髮(fa)力，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)(chu)于偏低(di)水平(ping)。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青(qing)剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實(shi)際消耗能(neng)力提陞(shēng)(sheng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受(shou)槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地(di)區(qu)項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月(yue)南北方趕(gǎn)工需求量增(zeng)加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)(dong)需求持(chi)續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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需求方面🥿💗🍓，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段👄🍄，整体消费处于年内高位阶段🧡🍌，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🍓🍋💌💖，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹💝👅🍎，连续三周高于去年同期加工量💞，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长😻💔🥥，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🎒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍍。从基本面的角度来看🍌👚🥕🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥥🩲🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅💛、消费👡💓🥕🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱🧄🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥻，7月科技风格占优的可能性较大👛💕🥦。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。