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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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具体来看💕🥿，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💖🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大🥭，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍇，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡🥿🍄💔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇👅🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👜🩳🥬，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩰，供给端企业持续降费提效💞，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍒💋💝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍊🎒🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、其三🥑😈👄，”借壳式BD“模式备受质疑🧡。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险💘。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍌，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🥿。

2、6月27日，证监会(hui)再次(ci)表示将坚持“追(zhui)首恶”与“打帮凶”并举(ju)，进一步强化对造假(jia)责(ze)任人及配(pei)合造(zao)假方(fang)的(de)追责(ze)，强化行政(zheng)、民事、刑事立体化(hua)追责体系(xi)，联(lian)合各方(fang)共(gong)同塑造良好市场生态。